Når privatøkonomi og virksomhed hænger sammen, kræver det et tæt samarbejde mellem de rette rådgivere.
Som privatrådgiver får man ansvaret for virksomhedsejerens privatøkonomi, herunder bolig, pension, investering og formue. Erhvervsengagementet varetages af en erhvervspartner, og privatrådgiveren arbejder tæt sammen med denne, så kunden oplever sammenhæng mellem privatøkonomien, virksomheden og planerne for fremtiden.
Det er netop dét, der gør jobbet interessant.
Jyske Bank søger en erfaren privatrådgiver til Østerbro og Hellerup. Vedkommende skal bruge sin bankfaglighed på en kundegruppe, hvor god rådgivning kræver, at hele økonomien ses i sammenhæng, og de rette fagligheder bringes i spil.
Om rollen
Privatrådgiveren vil have et særligt fokus på virksomhedsejere. Udgangspunktet er den klassiske privatrådgivning, men kundernes økonomi kalder ofte på, at der løftes blikket og ses sammenhængen mellem privatøkonomien og virksomheden.
Jyske Bank forventer, at privatrådgiveren rådgiver om bolig, pension og investering og lærer både kunden, økonomien og planerne bag virksomheden godt at kende. Det giver mulighed for at opdage behov og muligheder, som ikke altid er åbenlyse ved første øjekast.
Der skal proaktivt opbygges en ny portefølje, blandt andet ved hjælp af Jyske Banks eksterne netværk og partnerskaber, som ofte henviser nye og komplekse kunder til banken. Når kundens behov går på tværs af privat og erhverv, arbejdes der tæt sammen med erhvervspartnere og relevante specialister. Det forventes ikke, at man kan alt selv, men at man er erfaren nok til at stille de rigtige spørgsmål, se sammenhængene og vide, hvornår andre fagligheder skal bringes i spil.
Rollen indebærer også at samle trådene og følge rådgivningen til dørs, så kunden oplever én sammenhængende rådgivning, også når flere kolleger er involveret.
Privatrådgiveren får fire kolleger, som alle sidder med virksomhedsejere som deres speciale – tre i Hellerup og en kollega på Østerbro. Desuden opstår et tæt samarbejde med de kolleger, der arbejder i Private Banking og Erhverv.
Samarbejdet med Erhverv bliver en vigtig del af hverdagen. Privatrådgiveren har ansvaret for virksomhedsejerens private økonomi, mens erhvervspartneren har fokus på virksomheden. Når det giver værdi for kunden, trækkes andre specialister ind. På den måde står privatrådgiveren selvstændigt på mål for sin rådgivning og bruger samtidig kollegernes forskellige fagligheder til at skabe sammenhæng for kunden.
Din profil
Den ideelle kandidat har et solidt fundament inden for privatrådgivning og lyst til at arbejde med kunder, hvor økonomien kan være mere sammensat.
Jyske Bank forestiller sig, at kandidaten:
- har et solidt fagligt fundament inden for privatkundens økonomi, herunder bolig, pension og investering
- kan sætte sig ind i komplekse økonomiske forhold og gøre dem forståelige for kunden
- tager ansvar for kunderne og følger rådgivningen til dørs
- er nysgerrig på sammenhængen mellem virksomhedsejerens privatøkonomi, virksomhed og fremtidsplaner
- ser samarbejdet med erhvervspartnere og specialister som en central del af god rådgivning
Det afgørende er ikke, at kandidaten kommer med alle svarene på forhånd. Det er vigtigere, at vedkommende har den faglige ballast til at stille de rigtige spørgsmål og lysten til at komme tættere på en kundegruppe, hvor privatøkonomi, formue og virksomhed ofte påvirker hinanden.
Kandidaten har desuden en IDD 5A certificering eller et ønske om at gennemføre den. Herudover forventer Jyske Bank også, at vedkommende tager diplomfaget ”Rundt om virksomhedsejeren”, hvis det ikke allerede er på CV’et.
Afdeling og team
Privatrådgiverens hverdag bliver forankret enten på Østerbro eller i Hellerup. Afdelingen består af cirka 30 kolleger i alt, og uanset den primære lokation betragtes det som helt naturligt, at privatrådgiveren er villig til at skifte mellem de to adresser, alt efter hvad opgaven kræver af vedkommende.
Der vil opleves stor fleksibilitet i arbejdet, og privatrådgiveren har fuld kontrol over sin egen kalender og planlægningen af sin tid. På trods af fleksibiliteten vil man opleve, at langt størstedelen af kollegerne møder ind på kontoret.
Afdelingen oplever en meget høj arbejdsglæde, som den seneste medarbejderundersøgelse også bekræfter. Det skyldes blandt andet, at kollegerne værdsætter det daglige og fysiske samarbejde, sparrer med hinanden og deltager i de mange forskellige sociale initiativer, som Jyske Bank sætter i gang.
Kan kandidaten se sig selv i rollen? Så hører Jyske Bank gerne fra vedkommende.
CV og en kort motivation sendes senest den 29. november 2026. Jyske Bank vurderer ansøgere og inviterer til samtaler løbende. Derfor forbeholder Jyske Bank sig også retten til at tage stillingen ned før tid, hvis den rette kandidat findes.
Har man spørgsmål til jobindholdet, er man meget velkommen til at kontakte Privatrådgiver Daniel Rantzau Klintholm, som arbejder med virksomhedsejere fra Hellerup afdelingen. Daniel kan kontaktes via Daniel.Klintholm@jyskebank.dk eller på 89 89 09 83.
Hvis der er andre spørgsmål til jobbet, er man velkommen til at kontakte Markedsdirektør Michael Petersen via michael.petersen@jyskebank.dk eller på 41 93 99 32.
Om Jyske Bank
I Jyske Bank arbejdes der for menneskers og virksomheders økonomiske tryghed og handlekraft. I rollen omsættes det til rådgivning, hvor både mennesket, privatøkonomien og sammenhængen til virksomheden forstås.
I Jyske Bank mener banken, at diversitet skaber bedre relationer og beslutninger. Jyske Bank opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge stillingen.
